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2023无人机行业发展趋势及市场现状分析
来源:网络整理 发布时间:2023-03-06

2021年中国已经有超过1.2万家无人机企业,其中不乏大疆、极飞等为大众所熟知的行业大佬,用“群雄逐鹿”来形容一点也不为过。中国航空工业集团有限公司发布的《通用航空产业发展白皮书(2022)》显示,全球民用无人机市场规模正高速增长,预计2025年达到5000亿元,届时工业级无人机市场规模占比将超过80%。

一、无人机的定义

无人机是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。机上无驾员,但安装有自动驾驶仪、程序控制装置等设备。地面、舰艇上或母机遥控站人员通过雷达等设备,对其进行跟踪、定位、遥控、遥测和数字传输。

随着无人机技术逐渐成熟,制造成本和进入门槛降低,消费级无人机市场已经爆发,而民用无人机市场处于爆发前夜。民用无人机在警用、城市管理、农业、地质、气象、电力、抢险救灾、视频拍摄等行业中用途广泛,具体如图所示:

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二、民用无人机行业发展政策

近年来,中国民用无人机行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策,鼓励民用无人机行业发展与创新关于促进必共航空危险品运输高质量是发展的指导意见十四五通用航空发展专项规划》《"十四五国家应急体系规划》等产业政策为民用天人机行业的发展提供了明确、广阔的市场前景,为企业提供了良好的生产经营环境。具体情况列如下:

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三、民用无人机行业发展现状

1、市场规模

我国民用无人机分为工业级和消费级两大方向,随着我国技术水平的不断提高,民用无人机市场规模增长显著。

根据frost&sullivan预测,2024年中国民用无人机市场规模将达到2,075.59亿元。其中工业无人机市场规模将增长至1,507.85亿元,占中国民用无人机市场规模比例由2015年的19%上升至约73%,2015年-2024年年均复合增长率达54.52%。

近年来,中国无人机制造业快速发展,2021年我国无人机行业总产值达到870亿元,同比增长45%,预计2022年将达到1196亿元,2023年将达1650元。

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2、市场结构

无人机按照应用领域的不同可以将无人机分为军用无人机与民用无人机。其中民用无人机可以进一步分为工业无人机以及消费级无人机。数据显示,在中国无人机市场,民用无人机占主导,市场占比达到60%,军用无人机占比达40%

3、细分市场

(1)消费机无人机

消费机无人机主要用于航拍、跟拍等娱乐场景,具有产品标准化、应用同质化特征。近年来,中国消费无人机市场规模呈增长趋势,2021年市场规模达391亿元,同比增长20%,预计2022年我国消费无人机市场规模可达469亿元,2023年将达516亿元。

(2)工业级无人机

在5g、人工智能、物联网、大数据等新技术浪潮中,无人机应用领域不断拓展加深。新冠肺炎疫情发生以来,无人机、无人系统等产品迎合了无接触配送等需求而得到广泛应用,保持约30%的高速增长。

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在低空开放、相关法规不断完善的情况下,预计今年全国无人机行业产值将突破千亿元。到2024年,国内无人机市场规模约达1600亿元,其中农林植保约360亿元,地理测绘约450亿元,快递物流约300亿元,警用安防市场约230亿元,电力巡检约260亿元。

4、注册量

随着人工智能、传感器、通信、航空运力等技术不断成熟,中国无人机行业快速发展。民航局公布的数据显示,截至2021年底,全行业无人机拥有者注册用户达78.1万个,同比增长40%。其中,个人用户71.8万个,同比增长44.2%,企业、事业、机关法人单位用户6.3万个,同比增长5%。全行业注册无人机共83.2万架,较2020年增加了31.5万架,同比上涨61%。反映中国无人机行业发展处于快速上升阶段。

5、竞争格局

消费级无人机行业主要以低成本驱动,国内企业占据全球市场主体,龙头公司有明显优势。大疆领先地位难以撼动,占据全球市场份额73%。器材分别为昊翔、3d robotic、定制、parrot、司马,占比分别为5%、3%、3%、2%、2%。


四、民用无人机行业发展前景


1.国家政策大力扶持

无人机行业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略新兴产业,国家产业政策的大力支持为我国高端无人机产业确立了未来发展方向并营造了良好发展环境。

近年来,我国工信部、民航局等府部门发布了《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》《推动民航新型基础设施建设五年行动方案》等产业政策,明确了工业无人机行业作为国家战略性高科技产业的定位,对民用无人机产业提出了明确的产值增速要求和企业技术实力要求。受益于民用无人机行业相关规范加速建立健全、民用无人机政策支持与探索发展工作加速推进,未来预计民用无人机产业将呈现良好发展趋势。

2.新型应用场景不断拓展

大型固定翼长航时无人机的应用场景仍在不断拓展,大型固定翼长航时无人机利用其长航时、大载重、低成本、可靠性等方面的优势,正在填补传统有人航空器应用场景的空白,同时拓展至非传统航空行业的应用场景。

在民用领域方面,在应急救援、通信中继、高空气象探测、人工影像天气等方面,大型固定翼长航时无人机正在不断拓展应用能力。民用无人机应用领域的持续深化发展,对行业发展提出了更高的要求,同时带来了更大规模的市场潜力,是大型固定翼长航时无人机产业的新增长点。

农业植保、航空遥感、灾情监报、矿藏勘探、数字中国建设等都需要大批量地使用无人机,目前行业级无人机的普及应用步伐加快。同时随着民营企业的加入,国内消费级无人机应用逐渐开始推广,消费级无人机市场潜力巨大。根据前瞻产业研究院初步预测,2027年中国无人机行业市场规模或将超过2500亿元。

3.民用无人机产业规范体系逐步完善

随着市场需求不断增长和应用场景不断完善,我国民用无人机产业呈现高速发展态势,对于民用无人机行业标准的完善和行业规范度的提高有急切需求。未来,随着相关行业标准的进一步完善,民用无人机行业将会保持健康持续发展,同时运作规范的行业领先企业将抓住机会做大做强,行业集中度有望进一步提升。

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